Cơ hội đầu tư mới vào AI: Cơ sở hạ tầng điện
• Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mới để đầu tư vào AI, và cơ sở hạ tầng điện đang nổi lên như một lĩnh vực tiềm năng.
• James West, chuyên gia phân tích cao cấp tại Evercore ISI, cho rằng đây có thể là "thị trường tăng trưởng lớn tiếp theo", đặc biệt khi các lĩnh vực khác như chip đã gần đạt đến giới hạn công suất.
• Các công ty có thể hưởng lợi bao gồm GE Vernova (mảng năng lượng và năng lượng tái tạo của General Electric) và Fluence (nhà cung cấp pin cạnh tranh với Tesla).
• Nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu AI đang tăng nhanh chóng. Dự kiến năng lượng tái tạo sẽ vượt qua điện than lần đầu tiên vào năm 2025.
• Có 2 cách tiếp cận chính để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao của AI:
1. "Tái cacbon hóa": Khởi động lại hoặc duy trì các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng lượng khí thải carbon.
2. Sử dụng lưới điện vi mô khí tự nhiên và pin lưu trữ để bù đắp thiếu hụt điện.
• Các trung tâm dữ liệu AI yêu cầu độ tin cậy điện lên tới 99,99%, gây áp lực lên lưới điện và có thể dẫn đến chi phí điện cao hơn cho người dân.
• Công ty Bloom Energy cung cấp nguồn năng lượng chính cho các trung tâm dữ liệu, sử dụng khí tự nhiên hiệu quả hơn để giảm khí thải.
• Mặc dù không nổi bật như chip của Nvidia, các công ty cơ sở hạ tầng điện có thể trở thành chủ đề đầu tư AI cho năm 2025.
📌 Cơ sở hạ tầng điện đang nổi lên như cơ hội đầu tư mới vào AI. Các công ty như GE Vernova và Fluence có tiềm năng hưởng lợi từ nhu cầu điện tăng cao của trung tâm dữ liệu AI. Tuy nhiên, cần cân nhắc giữa tăng trưởng và tác động môi trường khi phát triển nguồn điện.
https://www.ft.com/content/183171f7-a440-4f45-bb54-c6f73b22570e
#FT
Thảo luận
Follow Us
Tin phổ biến
