Cuộc chiến trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á: Malaysia vs Singapore giữa bối cảnh bùng nổ AI

- Bùng nổ AI đã dẫn đến cuộc đua toàn cầu trong xây dựng trung tâm dữ liệu, Singapore và các nước Đông Nam Á cũng không nằm ngoài xu hướng này.
- Năm 2022, Singapore đã mở cửa cho đầu tư vào trung tâm dữ liệu sau 3 năm tạm dừng từ 2019.
- Singapore hiện có tổng công suất 1.4 GW và kế hoạch mở rộng thêm 300 MW, với hơn 70 trung tâm dữ liệu hiện có.
- Tuy nhiên, không gian và nguồn năng lượng hạn chế có thể cản trở tốc độ phát triển của Singapore trong ngành này.
- Malaysia nổi lên như một ứng viên số một cạnh tranh với Singapore, với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
- Hãng phân tích DC Byte cho rằng Malaysia đã đạt hơn một nửa công suất của Singapore trong 3 năm qua, đặc biệt là từ vùng Johor do nhu cầu gia tăng từ Singapore.
- Dự đoán, Malaysia sẽ trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực ASEAN với hơn 1 GW công suất mới được đưa vào hoạt động trong 2 năm tới. Kế hoạch Khu Kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ) càng củng cố vị thế Johor như một trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực.
- Công suất dự kiến đến năm 2028 của Malaysia có thể gấp 10 lần so với 2 thập kỷ qua, vượt xa Singapore.
- Singapore dự kiến ổn định công suất 1.4 GW do hạn chế về đất đai và điều kiện khắt khe cho xây dựng mới.
- Malaysia đã thu hút đầu tư từ nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, và có 141.7 tỷ ringgit (29.76 tỷ USD) đầu tư số đã được phê duyệt trong 10 tháng đầu năm.
- Dự án Khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore hứa hẹn sẽ củng cố thêm vị thế của Malaysia như một trung tâm dữ liệu.
- Tuy nhiên, chính quyền Johor đã từ chối khoảng 30% đơn xin xây dựng trung tâm dữ liệu do lo ngại về tài nguyên năng lượng và nước.
- Thái Lan cũng là một đối thủ tiềm năng, với nguồn điện dồi dào và tỷ lệ phát điện tái tạo cao.
- Thái Lan đã thu hút khoảng 9 tỷ USD đầu tư từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.
- Indonesia có 145 trung tâm dữ liệu nhưng lại thua xa về công suất thực tế với chỉ 261 MW, chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa.
- Sự khác biệt trong nhu cầu và kế hoạch công suất giữa Malaysia và Indonesia cho thấy Malaysia có thể phục vụ cả nhu cầu khu vực.

📌 Cuộc đua trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á tập trung vào ba quốc gia: Singapore, Malaysia, và Thái Lan. Malaysia nổi bật với kế hoạch mở rộng nhanh chóng, công suất dự kiến vượt 5 GW, nhưng Thái Lan với nguồn năng lượng tái tạo cũng là đối thủ đáng gờm. Indonesia, dù có số lượng trung tâm dữ liệu cao, vẫn chậm về công suất do ưu tiên nhu cầu nội địa.

https://www.techinasia.com/breaking-down-southeast-asias-data-center-power-struggle

#TechinAsia

Phân tích cuộc chiến năng lực trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á

Sự bùng nổ AI đã thúc đẩy một cuộc đua toàn cầu giữa các quốc gia nhằm xây dựng thêm nhiều trung tâm dữ liệu và tăng cường công suất của chúng.

Tại Singapore và Đông Nam Á, xu hướng này cũng không khác biệt, với hàng tỷ USD được cam kết đầu tư vào các cơ sở trong khu vực năm nay. Sau khi áp đặt lệnh tạm ngừng xây dựng trung tâm dữ liệu vào năm 2019, Singapore đã mở cửa trở lại để thu hút các khoản đầu tư mới vào năm 2022.

Dù có lệnh tạm ngừng kéo dài 3 năm, đảo quốc này vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về tổng công suất. Từ mức hiện tại 1,4 gigawatt (GW), Singapore đang hướng tới mục tiêu tăng thêm 300 megawatt (MW) công suất. Tổng cộng, Singapore hiện có hơn 70 trung tâm dữ liệu.

Thách thức tăng trưởng do hạn chế về không gian và năng lượng
Công suất trung tâm dữ liệu được đo lường bằng lượng điện tiêu thụ, được định nghĩa bằng watt. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, những hạn chế về không gian và năng lượng có khả năng giới hạn tốc độ tăng trưởng của Singapore trong lĩnh vực này.

Malaysia dẫn đầu
Malaysia đã nổi lên như một đối thủ hàng đầu thách thức vị trí thống trị của Singapore, nhưng Thái Lan cũng đang nhanh chóng trở thành một đối thủ tiềm năng, theo các nhà phân tích.

Hầu hết các nhà phân tích được tờ The Business Times phỏng vấn đều tin rằng Malaysia sẽ tiếp tục giữ vị trí tiên phong. Vivian Wong, nhà phân tích cao cấp tại công ty thông tin thị trường DC Byte, nhận định Malaysia đang "vượt xa" các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Bà lưu ý rằng nước này đã đạt được hơn một nửa công suất của Singapore chỉ trong khoảng ba năm, với tốc độ tăng trưởng "cấp số nhân" từ Johor, nhờ vào "nhu cầu lan tỏa từ lệnh tạm ngừng tại Singapore".

RHB, trong báo cáo ngày 2 tháng 10, dự đoán Malaysia sẽ trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất khu vực ASEAN. Theo các nhà phân tích, hơn 1 GW công suất dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong hai năm tới, gần gấp đôi công suất hiện tại của Malaysia.

Tính đến năm 2028, kho trung tâm dữ liệu tiềm năng của Malaysia có thể gấp hơn 10 lần những gì ngành công nghiệp nước này xây dựng trong hai thập kỷ qua, vượt qua Singapore, theo RHB.

Malaysia không chỉ thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Microsoft, Google và Amazon, mà còn có các khoản đầu tư từ các công ty khu vực như ByteDance. Chính phủ Malaysia cho biết đã phê duyệt các khoản đầu tư kỹ thuật số trị giá 141,7 tỷ ringgit (tương đương 29,76 tỷ USD) trong 10 tháng đầu năm nay.

Sự trỗi dậy của Thái Lan
Dù vậy, một số nhà phân tích cho rằng những khoản đầu tư này đang gây áp lực lên tài nguyên năng lượng và nước của Malaysia. Tháng 11, Johor cho biết đã từ chối gần 30% đơn xin xây dựng trung tâm dữ liệu trong 5 tháng trước đó, do chính quyền đang tập trung bảo tồn tài nguyên và điều tiết ngành công nghiệp để tối đa hóa lợi ích cho nền kinh tế địa phương.

Điều này khiến Thái Lan trở thành một ứng viên sáng giá nhờ sự phong phú về năng lượng, theo Morgan Stanley. Thái Lan có thị trường điện với nguồn cung vượt cầu gần một thập kỷ qua, điều này hấp dẫn các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Microsoft và Google.

Morgan Stanley cũng chỉ ra rằng Thái Lan có tỷ lệ năng lượng tái tạo cao nhất trong ASEAN, đạt 20%—một yếu tố quan trọng đối với các nhà cung cấp muốn giảm lượng khí thải carbon.

Indonesia chậm lại?
Dù sở hữu số lượng trung tâm dữ liệu nhiều nhất khu vực với 145 cơ sở (so với hơn 70 của Singapore), Indonesia vẫn bị bỏ xa về công suất vận hành, chỉ đạt 261 MW—bằng một nửa Malaysia và một phần tư Singapore, theo dữ liệu từ DC Byte.

Nguyên nhân, theo Glen Duncan, giám đốc nghiên cứu trung tâm dữ liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại JLL, là do các nhà điều hành trung tâm dữ liệu và các công ty công nghệ lớn thích Johor hơn Batam, nhằm tận dụng nhu cầu lan tỏa từ Singapore.

Malaysia hiện đang dẫn đầu về công suất trung tâm dữ liệu được lên kế hoạch, vượt 5 GW so với 2 GW của Indonesia. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu trong khu vực, trong khi cơ sở hạ tầng của Indonesia chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa, theo Vivian Wong của DC Byte.

Kết luận
Cuộc chiến trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn sôi động, với Malaysia và Thái Lan dẫn đầu về tiềm năng, trong khi Singapore và Indonesia đối mặt với các thách thức riêng.

Breaking down Southeast Asia’s data center power struggle
The start of the AI boom has led to a global race among countries to build more data centers and ramp up their capacity.

It’s no different in Singapore and Southeast Asia, with billions of dollars committed to putting up such facilities in the region this year. After imposing a moratorium on building data centers in 2019, Singapore reopened its doors to new investments in 2022.
Despite the three-year moratorium, the city-state still enjoys a wide lead in terms of total capacity. From the current level of 1.4 gigawatts, it wants to build up another 300 megawatts of additional capacity. Overall, Singapore has over 70 data centers.

Data center capacity is measured by the amount of electricity consumed, as defined by watts. However, analysts said space and power constraints are likely to limit Singapore’s pace of growth in this sector.
Malaysia has emerged as the frontrunner to challenge Singapore’s dominance, but Thailand is fast growing as a potential competitor, according to analysts.

As the race to construct more and larger facilities to accommodate the boom in AI charges ahead, will Malaysia be able to hold on to its pole position in Southeast Asia?

Malaysia powers ahead
Most analysts who spoke to The Business Times believe so, pointing out that Malaysia has a substantial leg up compared to Thailand and Indonesia.
Vivian Wong, senior analyst at market intelligence firm DC Byte, told BT that Malaysia is “significantly ahead” of its Southeast Asian neighbors. She noted that it has achieved more than half of Singapore’s capacity in about three years, with “exponential growth” from Johor, thanks to “the spillover demand from the Singapore moratorium.”

This is “setting the stage for future wave of expansion,”  she said.

RHB analysts Jeffrey Tan and Wan Muhammad Ammar Affan are also upbeat on Malaysia’s prospects.
The country “is set to emerge as the largest DC hub in the ASEAN region,”  they said in an Oct. 2 report.

They pointed out that more than 1 GW of supply is expected to come on stream over the next two years, about double Malaysia’s current capacity.

This means that potential data center inventory by 2028 would be more than 10x what it took Malaysia’s industry to build over the last two decades, putting it ahead of its southern neighbour Singapore, RHB said.

The analysts added that Singapore’s capacity – currently the largest in Southeast Asia – is projected to stabilize at 1.4 GW due to land scarcity and stricter conditions imposed on new builds.
Apart from attracting global tech giants such as Microsoft, Google and Amazon to commit to building data centers, Malaysia has also drawn investments from regional firms such as ByteDance.

The Malaysian government said it has approved digital investments totaling 141.7 billion ringgit (US$29.76 billion) in the first 10 months of this year.

Adding to the bullishness surrounding Malaysia’s data center ambitions are the upcoming plans for the Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). RHB said these could further burnish the south Malaysian state’s credentials as a data center hub.
However, some analysts believe that the investments are straining Malaysia’s power and water resources. In November, Johor said it had rejected almost 30% of data center applications in the preceding five months. This was because the authorities have been trying to focus on conserving resources and regulating the industry to ensure maximum benefits for the local economy.

And that’s why some analysts peg Thailand as a contender as its abundance of power could steal Malaysia’s thunder.

Morgan Stanley said Thailand’s power market, where supply has exceeded demand for almost a decade, will prove attractive to the so-called hyperscalers. These refer to large cloud service providers such as Amazon, Microsoft and Google.
“Thailand has one of the highest proportions of renewable generation in ASEAN at 20%, a key focus area for hyperscalers looking to decarbonize,” Morgan Stanley analysts said in a recent report.

The report also pointed to the limited clarity on how the development of generative AI could affect Thailand, which has drawn about US$9 billion in investments from hyperscalers to develop cloud infrastructure.

Morgan Stanley isn’t alone. Macquarie said Thailand is in the early days of its “data centre rush” as Malaysia struggles to keep up with surging demand.
Is Indonesia falling behind?
While the battle for data center dominance in Southeast Asia has so far been focused on Malaysia and Thailand, one might wonder about the lack of bets on Indonesia.

After all, in terms of the number of data centers, the region’s biggest economy trumps Singapore – which houses more than 70 – with 145. Indonesia is also ahead of Malaysia and Thailand.

But its key metric of operational live capacity is far behind at 261 MW, which is about half of Malaysia’s and one-quarter of Singapore’s, according to data from DC Byte.

Glen Duncan, data center research director for Asia-Pacific at JLL, told BT that’s because data center operators and big tech firms prefer Johor over the likes of Batam, as they seek to capture the spillover in demand from Singapore.
The boom in AI has further benefited Johor. Its “close proximity to Singapore’s dense digital infrastructure and connectivity ecosystem is also a key reason that Johor has assumed an AI hub role,” he said.

Malaysia’s significantly higher planned data center capacity – exceeding 5 GW, including both built and committed projects – compared to Indonesia’s 2 GW, appears to be driven primarily by domestic needs, according to DC Byte’s Wong. This is particularly notable given the stark population difference: 281.6 million in Indonesia versus 33.5 million in Malaysia.

“Malaysia’s planned capacity is likely to cater to regional demand, while Indonesia’s infrastructure is primarily driven by domestic requirements,” said Wong.
Currency converted from Malaysian ringgit to US dollar: US$1 = 4.5 ringgit.

This story was republished with permission from The Business Times, which made the article available to its paying subscribers. It was moderately edited to reflect Tech in Asia’s editorial guidelines.