"Kẻ thắng cuộc" thầm lặng trong cơn sốt AI: các công ty "nhàm chán" như điện lực, DC đang bứt phá ngoạn mục

• Các công ty "nhàm chán" như trung tâm dữ liệu và điện lực đang trở thành những người hưởng lợi lớn nhất từ cuộc cách mạng AI.

• Goldman Sachs dự báo nhu cầu điện năng cho trung tâm dữ liệu sẽ tăng 160% vào cuối thập kỷ này. Một lần tìm kiếm sử dụng ChatGPT tiêu tốn gấp 10 lần điện năng so với tìm kiếm Google thông thường.

• Các công ty xây dựng, tiện ích và điện lực liên quan đến trung tâm dữ liệu đang có cơ hội đầu tư hấp dẫn. Ngành tiện ích là lĩnh vực có hiệu suất tốt thứ 3 trong S&P 500 trong 6 tháng qua.

• Digital Realty Trust - quỹ đầu tư bất động sản trung tâm dữ liệu duy nhất niêm yết trên NYSE đã tăng 38% trong năm qua. ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure tăng 12%.

• Super Micro Computer - công ty sản xuất công nghệ làm mát cho phần cứng AI đã tăng 200% từ đầu năm đến nay, vượt xa mức tăng 150% của Nvidia.

• Vertiv - nhà sản xuất thiết bị làm mát và điện cho trung tâm dữ liệu đã tăng 80% trong năm nay và 435% kể từ quý bùng nổ đầu tiên của Nvidia 13 tháng trước.

• Cổ phiếu thiết bị điện lưới toàn cầu đã tăng tới 140% so với đầu năm nay theo JPMorgan.

• Morningstar dự báo ngành tiện ích sẽ tăng trưởng 10% mỗi năm trong 10 năm tới.

• Cổ phiếu phần cứng đang vượt trội hơn 30 điểm phần trăm so với cổ phiếu phần mềm trong năm nay do nhu cầu GPU và trung tâm dữ liệu tăng vọt.

• Các công ty đám mây dự kiến chi 200 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu trong năm nay.

• Tuy nhiên, phải đến năm 2028 mới có thể thấy rõ tác động của trung tâm dữ liệu lên lợi nhuận doanh nghiệp.

• Vẫn còn rủi ro Mỹ không xây đủ trung tâm dữ liệu do lo ngại về công suất điện.

📌 Cuộc cách mạng AI đang tạo ra cơ hội đầu tư bất ngờ cho các công ty "nhàm chán" như trung tâm dữ liệu và điện lực. Với nhu cầu điện tăng 160% và chi tiêu 200 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, những cổ phiếu này đang vượt trội so với thị trường chung, mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn trong thập kỷ tới.

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/ai-stocks-to-invest-artificial-intelligence-data-center-energy-companies-2024-6