• Microsoft và AWS đang tạm dừng hoặc hủy bỏ một số dự án trung tâm dữ liệu, đặc biệt là các hợp đồng thuê colocation quốc tế và dự án tại Mỹ, châu Âu với tổng công suất lên tới 2 GW – đủ cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình.

• AWS phủ nhận việc giảm đầu tư trung tâm dữ liệu, cho rằng đây chỉ là quản lý dung lượng thông thường, vẫn ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ cho AI tạo sinh và các khối lượng công việc nền tảng.

• Dù vậy, các nhà phân tích tài chính ghi nhận sự “giảm nhiệt” so với năm ngoái về triển vọng nhu cầu trung tâm dữ liệu hyperscale, dù quý 1/2025 vẫn chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ từ Oracle và AWS.

• AWS chuyển hướng từ thuê colocation sang tự xây dựng trung tâm dữ liệu sở hữu riêng, giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

• Các mức thuế quan mới có thể khiến chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu tăng thêm 5%-15%.

• Trung tâm dữ liệu tiêu thụ 460 TWh điện năm 2022, chiếm 2% tổng điện năng toàn cầu, cho thấy quy mô ảnh hưởng của ngành này.

• Ngành viễn thông như Verizon, Lumen hưởng lợi lớn khi cung cấp kết nối cho trung tâm dữ liệu AI, với doanh thu 1 tỷ USD từ AI của Verizon và 8 tỷ USD hợp đồng cáp quang riêng của Lumen với các ông lớn công nghệ.

• Các nhà mạng như AT&T, Verizon cũng muốn tận dụng hạ tầng mạng để chạy ứng dụng AI, hướng đến mô hình doanh thu mới từ AI inferencing.

• Nếu các ông lớn công nghệ giảm nhu cầu trung tâm dữ liệu, doanh thu AI của nhà mạng có thể bị ảnh hưởng cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

📌 Microsoft và AWS đang điều chỉnh kế hoạch trung tâm dữ liệu AI, chuyển từ thuê colocation sang tự xây dựng, khiến thị trường “giảm nhiệt” so với năm trước. Điều này có thể khiến doanh thu AI của các nhà mạng như Verizon, Lumen đối mặt rủi ro, dù hiện tại vẫn ghi nhận hàng tỷ USD từ kết nối và hợp đồng cáp quang riêng.